Domaine Clients & Ventes

Clients & Ventes
Le cycle commercial complet

De la création du prospect à l'encaissement de la facture, Gesweb ERP couvre l'intégralité du cycle de vente. Gestion multi-entités, tarification avancée, suivi des livraisons et facturation électronique native.

Fonctionnalités principales

Client

Référentiel complet des clients avec historique, contacts, adresses et conditions commerciales.

Fiche Client

Formulaire client permettant de créer et de modifier la fiche d'un client.

Adresse de livraison

Un client peut avoir plusieurs adresses de livraison distinctes.

Attestation client

Gestion des attestations demandées aux clients pour des produits qui le nécessitent.

Carte achat client

Gestion de la carte d'achat du client.

Client Crédit

Information sur encours comptable et commercial. Contrôle de dépassement de couverture et de plafond autorisé.

Client Information

Informations complémentaires (non nécessaires aux transactions commerciales) afin de mieux identifier le client.

Contact client

Un client a un contact principal et des contacts secondaires.

Contrat client

Créer des contrats avec des clients, les attacher à un bon de vente, paramétrer des demandes de déblocage. Fiche contrat avec ses vues associées.

Facture crédit bailleur

Gestion de la facture liée au crédit bailleur du client.

Objectif client

Module de saisie des objectifs par client et par représentant.

Qualification client

Ensemble de données permettant de mieux qualifier un client.

Statistique client

Statistiques relatives aux clients.

Visite

Saisie des visites — remplacée par les actions dans le CRM.

Vente

Du devis à la facture, toute la chaîne commerciale avec gestion des litiges et retours.

Consultation prix de vente

Consultation des prix de vente d'un produit à partir d'un client.

Devis / Commande

Saisie d'un devis ou d'une commande, duplication.

Document de vente

Devis, commande, préparation, réservation, livraison, réception et facture en PDF.

Emporté / Facture / Avoir

Entrées et sorties de marchandises pour des clients sans commandes.

Facturation

Module de facturation terme sélectionnant les livraisons à facturer.

Facture d'acompte

Factures créées dès qu'un acompte est saisi sur une commande non encore facturée. Modèle de génération CALFACACO. Paramétrage lié au régime fiscal de la commande.

Litige sur facture

Créer des litiges sur facture de vente, avec lien sur règlement GEBUCO et possibilité de générer des actions CRM.

Préparation / Réservation / Livraison

Préparation, réservation ou livraison d'une commande.

Retour client

Retour de marchandise : échange ou avoir. Ou retour si erreur interne.

Statistique vente

Statistiques sur l'activité commerciale.

Ticket de caisse

Saisir un ticket de caisse sans identification client.

SAV

Service après-vente complet avec cycle de vie, accords et génération automatique des documents.

Création SAV

Création du dossier SAV avec identification du client, du produit et du motif.

Attente accord fournisseur

Phase d'attente de l'accord fournisseur avant et après reprise du produit.

Attente accord client

Phase d'attente de l'accord du client pour la suite du traitement.

Attente reprise produit

Phase d'attente de la reprise physique du produit chez le client.

Abandonné / Clôturé

Gestion de la clôture du dossier SAV, avec ou sans suite.

Document accord client

Document généré automatiquement à l'accord du client.

Bon de reprise client

Bon de reprise du produit chez le client, généré automatiquement.

Demande retour fournisseur

Demande de retour au fournisseur générée depuis le dossier SAV.

Bon de livraison relivraison

Bon de livraison pour la relivraison du produit réparé ou de remplacement.

Facture relivraison

Facture associée à la relivraison.

Avoir client

Avoir client généré en cas de remboursement ou de geste commercial.

Caisse

Gestion complète de caisse avec clôture journalière et interface comptable.

Paramétrage

Configuration de la caisse : modes de paiement, taux, règles de fonctionnement.

Saisie des mouvements

Enregistrement des encaissements et décaissements en caisse.

Clôture journalière

Clôture de caisse en fin de journée avec récapitulatif des mouvements.

Cumuls & reporting

Tableaux de bord et cumuls des données de caisse sur des périodes définies.

Interface comptable

Transmission automatique des données de caisse vers la comptabilité.

Aperçu

L'interface en action

Vues Gesweb associées

Exemples de vues préconfigurées disponibles dans ce domaine.

VWS

Liste des clients

VWS

Clients en attente de validation

VWS

Devis en cours

VWS

Commandes du jour

VWS

Livraisons à préparer

VWS

Factures non réglées

VWS

CA par représentant

VWS

Encours clients

VWS

Relances en attente

VWS

Historique client

VWS

Tickets de caisse

VWS

Litiges en cours

Automatisation

Workflows métiers
intégrés

Les workflows MACLAN assurent la cohérence du cycle de vente : validation des données, calcul automatique des prix, mise à jour des stocks et déclenchement des événements comptables.

✓Validation automatique des conditions tarifaires à la saisie
✓Contrôle de l'encours client avant confirmation de commande
✓Mise à jour des stocks à la livraison
✓Génération automatique des écritures comptables à la facturation
✓Envoi automatique des factures électroniques

MACLAN / WKF

Création devis → contrôle tarif et disponibilité

Confirmation commande → vérification encours

Préparation livraison → mise à jour stock

Facturation → écriture comptable + envoi électronique

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